Portal Documente / Marium Software
Software pentru documente și colaborare în contabilitate și audit
Portal Documente este o aplicație web pentru colaborarea echipelor de contabilitate și audit cu clienții. Documentele, explicațiile și clarificările sunt asociate cerințelor, astfel încât fiecare persoană să poată urmări ce trebuie transmis și ce a fost deja primit.
Colectarea documentelor de la clienți, într-un singur loc
Documentele primite prin e-mail și foldere separate pot face dificilă verificarea cerințelor încă deschise. Clarificările se pierd între conversații, iar managerul trebuie să adune informații de la mai mulți colegi pentru o imagine de ansamblu.
Portal Documente organizează lucrul în jurul cerințelor de contabilitate/audit. În dreptul fiecărei cerințe, clientul vede informațiile solicitate, încarcă documente și poate comunica direct cu echipa ta.
Ce oferă Portal Documente echipei tale
- Cerințe centralizate: documentele și informațiile solicitate sunt organizate în contextul activității de contabilitate/audit.
- Documente asociate cerințelor: clientul poate încărca unul sau mai multe fișiere și poate descrie conținutul acestora.
- Comunicare în context: întrebările și clarificările rămân legate de cerința la care se referă.
- Vizibilitate pentru manager: urmărești cerințele deschise și documentele primite fără centralizări din e-mailuri și foldere.
Pentru contabilitate, cu utilizare și în audit
Aplicația este dedicată în principal colaborării dintre contabil și client și susține, de asemenea, colectarea informațiilor în audit. Este un spațiu pentru gestionarea documentelor și cerințelor; nu înlocuiește programul de evidență contabilă sau analiza profesională a echipei.
Consultă beneficiile pentru echipa de contabilitate/audit și informațiile despre stocarea documentelor în SharePoint Online.
Întrebări despre Portal Documente
Este destinat doar auditorilor?
Nu. Portal Documente este dedicat în principal contabilității și poate fi utilizat și în audit, pentru solicitarea și colectarea documentelor de la clienți.
Cum știe clientul ce documente trebuie să trimită?
Clientul vede informațiile solicitate în dreptul fiecărei cerințe. Poate încărca documentele, descrie conținutul acestora și comunica direct cu echipa de contabilitate/audit.
Unde sunt stocate documentele?
Documentele din Portal Documente sunt păstrate în SharePoint Online, prin integrarea Microsoft Graph. Datele aplicației și metadatele sunt gestionate separat în Supabase. Detaliile sunt prezentate în pagina Securitatea și protecția datelor.
Cum pot vedea aplicația în funcțiune?
Poți urmări prezentarea video sau solicita un demo, în care să discutăm cerințele și modul de lucru al echipei tale.
Descoperă Portal Documente pentru echipa ta
Solicită o demonstrație și discută cu noi despre modul în care lucrează firma ta.